Investing.com — 니덤은 Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ:THRY)의 2분기 실적 발표 이후 ’매수’ 등급과 목표주가 6.00달러를 유지했습니다. 이 목표주가는 현재 주가인 2.72달러 대비 상당한 상승 잠재력을 시사하며, 지난 한 해 동안 주가는 67% 하락했습니다. InvestingPro 분석에 따르면, THRY는 현재 수준에서 저평가되어 있으며, 주가수익비율(P/E)은 8.5에 불과하고 23%의 높은 잉여현금흐름 수익률을 보이고 있습니다.
이 소프트웨어 및 마케팅 서비스 회사는 2분기 실적을 발표했는데, 이는 예상치와 대체로 일치했습니다. 다만 SaaS 사업 성과는 부진했지만 마케팅 서비스 부문은 견조한 실적을 기록했습니다. 하반기 가이던스는 SaaS 매출과 수익성이 낮아질 것을 시사하며, SaaS 사업 재가속화 시점에 대한 불확실성을 나타냈습니다.
Thryv는 특정 제품에서 철수하고 마케팅 서비스 비용을 예상 매출에 맞추기 위한 새로운 구조조정 비용을 발표했습니다. 이 구조조정을 통해 연간 운영 비용을 약 6천만 달러 절감할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 회사가 2027 회계연도와 2028 회계연도의 부채 상환 요건을 충족할 수 있는 방법에 대한 가시성을 높여줄 것입니다.
회사는 예정대로 월요일에 새로운 SaaS 플랫폼을 출시했습니다. 니덤은 새로운 플랫폼의 초기 판매 성공에 대해 보다 보수적인 관점을 취하면서 2027 회계연도의 SaaS 매출 추정치를 하향 조정했습니다.
니덤의 애널리스트 스콧 버그(Scott Berg)는 해당 주식에 대한 ’매수’ 등급과 목표주가 6.00달러를 유지하는 연구 보고서를 작성했습니다. THRY의 기업 가치 평가 및 성장 전망에 대한 더 심층적인 분석을 원한다면, 투자자들은 InvestingPro에서 THRY를 포함한 1,400개 이상의 다른 미국 주식에 대해 이용 가능한 종합 Pro 리서치 보고서를 열람할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Thryv Holdings가 2026년 2분기 재무 실적을 발표했는데, 이는 월스트리트의 예상을 하회했습니다. 회사는 주당 0.38달러의 조정 손실을 보고했으며, 이는 예상 손실인 주당 0.10달러보다 훨씬 더 큰 폭이었습니다. 매출 또한 예상치인 1억 4598만 달러에 못 미치는 1억 1450만 달러를 기록했습니다. 이러한 결과는 Thryv가 SaaS 우선 사업 모델로의 전환을 계속하는 과정에서 나왔습니다. 전략적 전환에도 불구하고, 재무 성과는 아직 애널리스트 전망에 미치지 못하고 있습니다. 이 기간 동안 Thryv와 관련된 인수합병 보고는 없었습니다. 또한, Thryv Holdings에 대한 최근 애널리스트 목표 상향 또는 하향 조정도 없었습니다. 이러한 상황은 Thryv가 진행 중인 사업 전환 속에서 시장 기대를 충족하는 데 직면한 과제를 부각합니다.
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